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眼見陸股質量可望向上再提升,加上資本開放腳步加快,如人民幣納入SDR、深港通、A股納入MSCI指數等題材不斷,至明年人大、政協「兩會」召開前,A股都仍可望持續受惠政策面利多。新經濟概念股如消費、資訊科技、醫療、環保、新能源等新興產業重要性可望躍進,有望啟動下一波長線漲升波段。

原先SDR只由美元、歐元、日圓與英鎊等4種主要貨幣構成,在人民

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幣成為第5種SDR儲備貨幣後,最新美元、歐元、日圓和英鎊權重分別為41.73%、30.93%、8.33%和8.09%,意味人民幣比重正式超越日圓與英鎊,為人民幣國際化的重要里程碑。

隨時序邁入12月,中國一年一度且級別最高的中央經濟工作會議將正式登場,觀察最近15年來中央經濟工作會議與陸股表現後發現,會議召開期間,雖投資心態觀望,指數小幅修正惟上漲機率仍逾5成。

人民幣國際化腳步持續加快,除了政策開放的支持,中國經濟實力不斷增強,逐漸左右國際經濟情勢發展,推升人民幣躍上國際檯面,成為國際儲備貨幣已經勢不可擋。

由於中央經濟工作會議向來是中國年底的重頭戲,會中除了將綜合當今國內外經濟形勢,為今年經濟工作做出總結,也將提出2016年經濟工作的總體要求和主要任務。由於會議期間討論重點往往定調隔年國家年度政策與施政方針,因此會後半年陸股常有多頭行情可期,若短線修正整理反而提供進場好時點。

工商時報【摩根中國基金經理人沈松】

至於股市方面,隨著中國與全球資本市場體系接軌,有望扭轉A股目前以散戶為主,炒短線的投資

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風格,拉近與國際股市估值的巨大差距。國際資金進駐亦有利基本面較佳,能長期配發高股息的優質公司出線。

再者,人民幣入籃對中國股債資產來說更具正面意義。在債市方面,中國債券市場已榮登全球第3大,但外資持有比率僅3%,隨著更多國家增加人民幣儲備,且更多債券指數納入中國債券,外資比率可能攀升到20%。

在匯市方面,伴隨美國年底升息機率大增,美元指數上周正式突破100元大關,人民幣走勢隨之波動,綜合考量金融市場穩定、資本外流壓力與景氣狀況等面向,短線人民幣走勢以維穩為基調,然中長線升值趨勢明確。中金公司預估2016年底人民幣匯價為6.5元兌1美元。

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在眾人引頸期盼下,國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德於11月30日終於正式宣布將人民

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幣以10.92%權重納入特別提款權(SDR)貨幣籃子,且為了讓SDR使用國有更多調整時間,決定於明年10月1日起才生效。

而在會議正式落幕,不確定性消弭後,股市隨即起漲,不論是後1周、後1月、後3月、甚至是後半年,平均皆為正報酬,且逐步擴大,拉長至後6個月,中長線勝率來到6成,平均漲幅更高達11.45%。

此次人民幣正式加入SDR儲備貨幣俱樂部具有重要指標意義。若將IMF視為世界的央行,SDR可被視為IMF創作出來的一種「貨幣」,等同IMF掛保證,

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有助增強人民幣的國際接受度,而國際貨幣體系多元化,有助全球經濟再平?。

「十三五計劃」是習李政權上台後首個5年計畫,2016年又是計劃開始元年,「十三五計劃」10月出台後,中央和各個部委自10月發布後便密集開會,預期12月中央經濟工作會議將針對未來5年經濟發展藍圖做出進一步的闡釋和定調。

此外,人民幣成為全球主要儲備貨幣也大幅推升人民幣資產需求。根據市場估算,隨IMF各會員國調整SDR,人民幣需求將高達360

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億美元,且預估至2020年人民幣占全球外匯存底比重升至7.8%,對應規模人民幣需求將高達3,700億美元。
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